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106.11.22 更新
 

葵花寶典∼保險行銷秘笈傳授班

揭開保險行銷之X檔案∼如何回歸保險本質,運用保險獨特之法學及不同於其他資產之特性來行銷保單! 讓稅改後的保險在所有投資工具及資產配置中異軍突起!

深入淺出互動式引導 → 保險行銷之鑰,由資深財稅規劃及保險實務專家- 長傳企管總經理 陳嘉慶 老師親臨主講

課程大綱:

●稅改後之租稅保單之財務規劃運用原則
●金融風暴下的財富管理與保險行銷
●無償代繳保費及要保人變更的課稅實況
●要、被保人不同時要保人先亡之遺產如何計入
●死亡前短期或帶病投保之正式解釋令剖析
●層出不窮的年金保險課徵遺產稅案例
●未來受領之保險給付如何考量基本稅額問題
●壽險給付通報國稅局之現行機制
●團體壽險暨法人保單之會計帳處理原則
●保單借款付息的真諦及稅賦保護傘
●受益人指定與身故保險金理賠差異說明
●執行單位如何對保單執行假扣押
●修法後之各種保險金設定信託不同之流程
●信託規劃與保險規劃之結合運用
●保險金自益信託可依契約避開

●要保人(非被保人)生前或死後變更的法律問題
●人壽保險契約的始末與重要變革
●分紅保單的特色與紅利選擇權
●保費結構v.s.責任準備金v.s.保單價值準備金
●如何檢示一家保險公司的安全性
●保險業風險資本額之重要指標意義
●壽險公司隱含價值及精算價值之示意
●利率變動時代產品導向如何結合客戶需求
●保險所創造的18項優勢及特性
●如何運用保險架起全生涯保護傘
●財稅規劃之鑰 → 資產的轉換與分離
●財產規劃在運用保險後之實質效益比較
●運用保險解決財富傳承的八大風險及七大問題
●全新財產規劃建議書製作架構與藍圖
●最新增補資料頁的導讀與說明

 


 

 

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